光伏疯狂扩产背后:设备“铲子股”淘金热

2021-01-13 22:11:48 阅读 50 views 次 作者:姚文旭

受益于光伏产业链的大举扩产,一些设备“铲子股”迅速崛起并在资本市场上疯狂掘金。

在刚刚过去的2020年,“碳中和”目标落地,叠加高瓴资本入局,光伏无疑成为资本市场最火爆的板块之一。截至2020年12月30日,《中国经营报》记者对光伏设备“铲子股”业绩、股价涨幅情况梳理发现,前三季度光伏设备企业业绩基本都呈现了增长态势,且最高股价飙升至约671元/股,最高涨幅达604.58%。

2021年1月7日,中国科学院微电子研究所贾锐博士在接受记者采访时表示,未来光伏设备板块仍将受益于整个光伏行业的增量市场,且受益于硅片、电池和组件等领域的技术变革。

风口上的光伏“卖铲人”

截至2019年,我国光伏设备的市场规模达到250亿元,同比增长13.6%,占全球市场规模的71.4%。

光伏设备行业的快速发展与光伏市场景气度、行业技术进步、行业自动化与智能化程度、设备国产化程度等因素密切相关。

2013年以来,我国光伏产业迎来黄金发展期。直至目前,我国的光伏行业已形成了全球领先的全产业链竞争优势,并成为全球第一大应用市场。数据显示,我国光伏多晶硅、硅片、电池和组件4个环节在全球占比均超三分之二,最高达到97.2%。同时,截至2020年我国光伏累计装机预计240GW,位居全球第一。

如此背景下,光伏设备市场快速崛起并壮大。天风证券研究报告显示,截至2019年,我国光伏设备的市场规模达到250亿元,同比增长13.6%,占全球市场规模的71.4%,全国光伏设备相关企业数量超200家。

记者还了解到,目前国产化设备已经成为光伏企业扩产的主流选择。相比国外设备,国产化设备具备价格低、生产效率高、交货周期短和服务快捷等优势。

贾锐向记者表示:“2015年以来,我国国产化光伏设备的多项指标大幅提升,目前整个光伏产业链各环节设备基本实现国产化,像电池生产设备的国产化程度已接近100%。可以说,光伏设备在促进我国光伏产业降本增效进而实现平价上网过程中起到了决定性作用。”

不仅如此,我国光伏设备自动化和智能化程度也明显提高。

2020年12月,记者参观天合光能的义乌210组件超级工厂了解到,相比以往车间,公司的全自动化车间每GW减少了约25%的工作人员,人工成本有效降低。此外,该工厂还建立了一整套的智能工厂解决方案以及智能制造数据中心,可监控生产基地设施生产状况等。

而事实上,驱动光伏设备市场快速发展的关键因素是技术进步。

过去10年里,以金刚线切割、PERC电池、半片、多主栅和大尺寸硅片等为代表的新技术突破,催生了设备新需求。

例如,在硅片环节,近些年光伏市场金刚线切割已取代了砂浆切割技术,设备更换为金刚线切片机;在电池环节,从传统的铝背场电池(AI-BSF)过渡到新一代常规技术发射极钝化和背面接触电池(PERC),也新增了氧化铝镀膜设备和激光开槽设备;在组件环节,多主栅技术和半片技术的应用提升将刺激串焊机、激光划片机的需求增长。

目前我国在硅片、电池和组件生产制造等环节涌现出一些代表性设备企业,并形成了一定的竞争格局。例如,硅片环节设备生产商包括连城数控、晶盛机电、上机数控、高测股份和京运通等;电池环节设备生产商包括迈为股份、捷佳伟创、帝尔激光等;组件环节设备生产商包括先导智能、奥特维、金辰股份、京山轻机和小牛等。

资本市场“疯狂”

2020年仅光伏硅片、电池和组件的产能规划便超900GW。

随着光伏市场飞速发展,不少光伏设备商在近几年纷纷登陆A股资本市场。

据记者统计,除却晶盛机电、先导智能和京运通等较早上市的企业,2017年以来上市的硅片、电池和组件等环节的设备企业包括上机数控、金辰股份、捷佳伟创、迈为股份、罗博特科、蒂尔激光、高测股份、奥特维等。

不仅如此,有消息称,位于新三板精选层的连城数控(隆基股份硅片相关设备供应商)也正为转板A股做准备。

2020年,扩产仍是光伏行业的关键词。业内统计,2020年仅光伏硅片、电池和组件的产能规划便超900GW。随之,光伏设备企业实现了业绩与股价齐飞,并在资本市场上赚足了眼球。

记者梳理发现,2020年前三季度,前述设备企业营业收入和净利润多数呈现增长态势。其中,像上机数控、迈为股份、捷佳伟创和金辰股份归属于母公司股东的净利润同比增长率分别为125.56%、49.47%、45.52%和31.96%。

而从股价方面看,记者粗略统计,2020年初~12月30日,上机数控、迈为股份、捷佳伟创、金辰股份和京运通等光伏设备企业的股价涨幅分别达604.58%、376.31%、264.96%、106.91%和228%。其中,迈为股份股价飙升至约671元/股,成为目前A股光伏设备圈的“茅台”。

版权声明:本文著作权归原作者所有,欢迎分享本文,谢谢支持!
转载请注明:光伏疯狂扩产背后:设备“铲子股”淘金热 | NBA大全-专业体育资讯网